Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
Spécialités
Description de la formation
Site : Colmar
L’expert conseil en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques), dans le respect de la règlementation édictée par les autorités.
Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.
Il tient compte des évolutions (règlementaires, produits) et assure le développement de son portefeuille clients.
Cette formation Expert conseil en gestion de patrimoine prépare au titre Expert conseil en gestion de patrimoine titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistré au RNCP le 26/04/2024, délivré par SOFTEC, RNCP38949 - Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
À propos de Homnéo Business School
HOMNÉO BUSINESS SCHOOL a pour vocation à développer les compétences des salariés des entreprises locales. Insérer, accompagner, développer, innover sont nos missions.
Homneo Business School est une école du GROUPE HOMNEO, avec Sahneo (Sanitaire et Médico-social Social) EMSA (Sport) ESOV (Ecole d’optique) GIFOP (exécutive) INSTITUT DE L’ENTREPREUNEUR (créateurs d’entreprises)
Plus de 800 étudiants par la voie de l’apprentissage sur nos différents campus
Notre service pédagogique véritable centre Recherche & Développement a pour mission d’accompagner les mutations des emplois, les nouveaux besoins des entreprises, les métiers en tension dans ses domaines de compétences.
Des formateurs impliqués dans la vie de l’entreprise qui apportent la compétence nécessaire à l’intégration des apprentis dans leur environnement.
Une formation qui pourra, par territoire s’adapter aux besoins des entreprises qui sont sollicités pour les évolutions nécessaires pour préserver le taux d’emploi élevé de nos apprenants.