MASTERE EXPERT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Spécialités

Description de la formation

L'expert conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Le Manager Expert Conseiller en Gestion de patrimoine est capable :

- d’identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
- de recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
- de déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps »
- d’établir un bilan patrimonial
- de construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

Un jeune titulaire du diplôme « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine » peut devenir :

- Conseiller privé
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Gestionnaire patrimoine
- Conseiller en développement de

À propos de IFTE AIX

L'IFTE est un centre de formation professionnelle agréé proposant des cursus scolaires de Bac +2 à +5, couvrant des niveaux tels que BTS, Bachelor, et Mastère. Situé à Marseille et Aix en Provence, l'IFTE propose des formations gratuites et rémunérées en alternance. Le public ciblé comprend des bacheliers, des salariés en reconversion professionnelle et des demandeurs d'emploi, offrant ainsi une diversité d'opportunités de formation pour différents profils.

BTS (Bac+2)
GPME Gestion de la PME
ASSU Assurance
MCO Management Commercial Opérationnel
NDRC Négociation et Digitalisation de la Relation client
PI Professions Immobilières

Bachelors/Certifications Professionnelles (Bac +3/4)
Chargé de Développement des Ressources Humaines
Responsable Marketing Commercial et Expérience Client
Chargé de Gestion Commerciale en Immobilier
Conseiller Financier

Mastere (Bac+4/5)
Manager Commercial et Marketing option Digital
Expert en Gestion de Patrimoine

Partenaire de l'alternance depuis plus de 30 ans, les étudiants bénéficient d'un réseau d'entreprises partenaires, d'un suivi personnalisé, et peuvent même percevoir une rémunération pendant leur formation.

Caractéristiques